Planos
O HubSpot está incluído no Growth e no Scale, e durante o teste gratuito. Não está incluído no Solo. Quando um teste continua no Solo, o HubSpot para de sincronizar, e não é possível escolher o Solo com o HubSpot ainda conectado: desconecte-o antes, ou escolha Growth ou Scale. Suas configurações são mantidas, então fazer upgrade depois retoma a sincronização. Veja Planos e faturamento.Conectar o HubSpot
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Abra a integração com o HubSpot
Vá em Configurações, depois em Integrações, e clique em Conectar no cartão do HubSpot.
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Entre no HubSpot
Entre com um usuário do HubSpot que possa administrar o portal e aprove o acesso da Ciarem.
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Conclua a configuração do HubSpot
De volta à Ciarem, uma configuração curta pede seus filtros de importação, seu mapeamento de propriedades e qual propriedade do HubSpot guarda as etapas do seu funil. Nada sincroniza até você concluí-la, então suas escolhas valem desde o primeiro contato.
Enquanto o HubSpot está conectado
Os contatos são gerenciados no HubSpot. A seção Contatos fica oculta na Ciarem, e as variáveis de modelo usam os dados sincronizados do HubSpot. Na Caixa de entrada, o painel de detalhes de uma conversa mostra quando o contato foi sincronizado pela última vez, com Ver no HubSpot e Atualizar do HubSpot.O que sincroniza
- Contatos, nos dois sentidos. Use os Filtros de importação para escolher exatamente quais contatos do HubSpot sincronizam, com condições sobre as propriedades deles. Sem condições, cada contato que a Ciarem consegue acessar é importado. Um contato novo que chega por um dos seus canais é criado no HubSpot assim que tem nome ou e-mail.
- Propriedades. Em Mapeamento de propriedades, escolha as propriedades do HubSpot que você traz para a Ciarem para que os modelos e a IA as usem. O mapeamento é somente leitura por padrão. Leitura e escrita também envia ao HubSpot as alterações feitas pela IA ou pela sua equipe. Cada propriedade mapeada precisa de uma Descrição para a IA de até 150 caracteres. A IA aprende com ela o que a propriedade significa e quando preenchê-la, então escreva como uma instrução, por exemplo “Marcar como verdadeiro quando o contato pedir uma demo”. A IA só preenche uma propriedade a partir do que o contato escreveu.
- Etapas do funil. Em Etapas do funil, escolha a propriedade de lista suspensa do HubSpot que representa seu funil, como a etapa do ciclo de vida ou o status do lead. As opções dela viram suas etapas na Ciarem, as mudanças de etapa sincronizam nos dois sentidos, e a IA as usa para acompanhar o avanço de cada contato. Uma descrição curta por etapa ajuda a IA. Trocar depois para outra propriedade substitui todas as etapas e suas configurações de IA, e redefine a etapa de cada contato a partir do HubSpot. Isso não pode ser desfeito.
- Conversas na timeline. Cada conversa é registrada na timeline do contato no HubSpot com um resumo de IA.
- Tarefas, nos dois sentidos. Com Sincronizar tarefas ativo (aba Tarefas), as tarefas criadas na Ciarem pela sua equipe ou pela IA aparecem no HubSpot, e as tarefas criadas no HubSpot em um contato sincronizado aparecem na Ciarem. Concluir, editar e excluir também sincronizam. Tarefas associadas só a um negócio ou a uma empresa não são importadas. O proprietário do contato na Ciarem é o responsável pela tarefa, qualquer que seja o proprietário dela no HubSpot.
- Envios via workflows e listas. Os workflows do HubSpot podem enviar um modelo de WhatsApp, e as transmissões podem ter como alvo suas listas do HubSpot.
- Envios a partir de um registro. Um cartão nos registros de contatos, empresas e negócios do HubSpot envia um modelo de WhatsApp sem sair do HubSpot. Um administrador do HubSpot adiciona o cartão uma vez. Veja Enviar WhatsApp a partir de um registro do HubSpot.
Saúde da sincronização
A página da integração mostra a Saúde da sincronização: a última sincronização, quantos contatos estão vinculados e quantos não, os contatos aguardando criação no HubSpot e os erros das últimas 24 horas. Um aviso indica quando algo precisa de atenção:- Sincronização pausada: a conexão precisa ser autorizada de novo. Reconecte pelo aviso.
- Desatualizado: os valores dos contatos em modelos e respostas da IA podem estar desatualizados até a próxima sincronização.
- Permissão necessária: enviar para os contatos de uma empresa ou de um negócio precisa de mais uma permissão do HubSpot. Clique em Conceder acesso. Sua conexão e suas configurações são mantidas.