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A Ciarem tem duas funções que você atribui aos membros da equipe: Administrador e Agente. A função decide o que cada pessoa pode abrir e mudar, e quanto ela pode ver da Caixa de entrada e dos Contatos.

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Administrador

Acesso total a tudo. Os administradores tanto configuram o produto quanto o operam no dia a dia: todo o Painel e as Métricas, cada conversa na Caixa de entrada, todos os Contatos (incluindo editar, mesclar e excluir), os Catálogos, todos os Canais e modelos de mensagem, toda a Configuração de IA (Central de controle, Base de conhecimento e Centro de avaliação), a Gestão de equipe (usuários, equipes, etiquetas e regras de atribuição), e as Configurações e o faturamento. Se um colega precisa configurar a IA, conectar um canal, gerenciar a equipe ou mudar o plano, ele precisa ser Administrador. Você atribui a função ao convidar alguém, e pode alterá-la depois, em Gestão de equipe > Usuários: A tela de Usuários na Gestão de equipe: a função e o status de cada usuário, os assentos usados e o botão Convidar usuário

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Agente

A função focada, para representantes de linha de frente que atendem as conversas atribuídas a eles. Um Agente cai direto na Caixa de entrada e vê apenas as próprias conversas atribuídas. Ele pega as conversas da fila e não pode reatribuí-las nem transferi-las a outra pessoa. Nos Contatos, um Agente vê e pode editar apenas os contatos que são dele, para manter atualizados os dados e a etapa do funil dos próprios leads. Ele também pode consultar os Catálogos, para verificar produtos, serviços e preços enquanto conversa. Os Agentes não veem o Painel, as Métricas, os Canais, os modelos de mensagem, a Configuração de IA, a Gestão de equipe nem as Configurações.

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De relance

  • Painel e Métricas: apenas Administrador
  • Caixa de entrada: todos (os Agentes veem apenas as próprias conversas atribuídas)
  • Contatos: os Administradores veem e editam tudo; os Agentes veem e editam apenas os contatos que são deles
  • Catálogos: todos podem consultá-los
  • Canais e modelos de mensagem: apenas Administrador
  • Configuração de IA (Central de controle, Base de conhecimento, Centro de avaliação): apenas Administrador
  • Gestão de equipe (usuários, equipes, etiquetas, regras de atribuição): apenas Administrador
  • Configurações e faturamento: apenas Administrador

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Trabalhar em mais de uma organização

Cada organização é um espaço de trabalho totalmente separado: seus próprios canais, contatos, agentes e faturamento. Se você pertence a várias, por exemplo uma agência que opera a Ciarem para vários clientes, troque entre elas pelo menu sobre o seu nome no fim da barra lateral. Trocar de organização lista cada espaço do qual você é membro, e ao escolher um você troca na hora, sem sair da conta. A opção só aparece quando você pertence a mais de uma. O menu de conta aberto na barra lateral, com o submenu Trocar de organização listando os espaços do usuário Você entra em organizações adicionais por convite (em Gestão de equipe > Usuários do lado que convida). Não há um botão de “criar organização”. O mesmo menu contém Conta (o seu perfil pessoal e segurança) e, para administradores, Organização (o nome e o logo do espaço).

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Mudar uma função

As funções são gerenciadas em Gestão de equipe, onde um Administrador pode convidar colegas e mudar a função de qualquer pessoa a qualquer momento. Dê o menor acesso que permita a cada um fazer seu trabalho: Agente para os representantes que respondem as próprias conversas e trabalham os próprios contatos, e Administrador para as pessoas que configuram a plataforma, trabalham toda a Caixa de entrada e gerenciam o faturamento.