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Cada pessoa que escreve para você vira um contato, automaticamente, na primeira mensagem de qualquer canal. Você também pode adicioná-los você mesmo com Adicionar contato ou trazer sua base existente com Importar CSV / XLSX.

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O que um contato contém

  • Identidades por canal: o telefone e o WhatsApp (com status de verificação), o usuário do Instagram, o perfil do Messenger e o e-mail
  • Origem: por qual canal chegaram, para que você aprenda quais fontes enviam leads qualificados e quais enviam ruído
  • Etapa: em que ponto do seu funil estão
  • Responsável: qual colega de equipe cuida deles
  • Localização: país e cidade
  • Propriedades personalizadas: campos que você define para o que quer que seu negócio precise acompanhar, do setor aos prazos de decisão
Tudo é editável a partir da visualização do contato, que também mostra o histórico completo de conversas e a atividade dessa pessoa. Uma visualização de contato mostrando as identidades por canal, a origem, a etapa, o responsável e as propriedades personalizadas

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Etapas do funil

As etapas são definidas por espaço de trabalho, para que seu funil corresponda à forma como você realmente vende (por exemplo: Novo lead, Qualificado, Em proposta, Cliente). Defina a etapa de um contato a partir da visualização do contato, e observe a distribuição no gráfico Contatos por etapa do funil do Painel. Atualize a etapa no momento em que você fica sabendo de algo, não no fim da semana. É um clique no lugar onde você já está, e é a diferença entre uma visão de pipeline em que você confia e uma que você ignora.

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Filtros e listas

A lista de contatos busca por nome e filtra por lista e outros critérios, então perguntas como “leads qualificados do Instagram” ficam a um filtro de distância. As listas permitem agrupar contatos para acompanhamento ou campanhas, e as ações em massa cobrem o resto: exportar, adicionar a uma lista, enviar modelo ou mesclar duplicados.