Cada pessoa que escreve para você vira um contato, automaticamente, na primeira mensagem de qualquer canal. Você também pode adicioná-los com Adicionar contato (o responsável é você por padrão, e você pode escolher outra pessoa) ou trazer sua base existente com Importar CSV / XLSX.
O que um contato contém
- Identidades por canal: o telefone e o WhatsApp (com status de verificação), o usuário do Instagram, o perfil do Messenger e o e-mail
- Origem: por qual canal chegaram, para que você aprenda quais fontes enviam leads qualificados e quais enviam ruído
- Etapa: em que ponto do seu funil estão
- Responsável: qual colega de equipe cuida deles
- Marketing por WhatsApp: se eles se descadastraram das suas promoções pelo WhatsApp. Veja Descadastro de marketing por WhatsApp.
- Tarefas: pendências para o dono do contato, como retornar uma ligação ou enviar um orçamento. Veja Tarefas.
- Localização: país e cidade
- Propriedades personalizadas: campos que você define para o que quer que seu negócio precise acompanhar, do setor aos prazos de decisão
Atualizar muitos contatos a partir de um arquivo
Os administradores podem alterar muitos contatos existentes de uma vez com Atualização em massa no cabeçalho de Contatos. Envie um arquivo CSV ou XLSX cuja primeira coluna identifique cada contato, e associe as outras colunas aos campos que você quer atualizar.- Identificar contatos por Telefone, Email, Instagram ou ID do contato. Para os telefones, escolha um Código de país padrão: os números sem + recebem esse código, e os que têm + mantêm o seu.
- As células preenchidas substituem o valor atual, e as vazias o mantêm. Os valores de seleção múltipla são substituídos, não somados.
- Nenhum contato é criado. As linhas que não correspondem a nenhum contato, correspondem a mais de um ou se repetem no arquivo são ignoradas e ficam em um arquivo de erros que você pode baixar.
Exportar tudo sobre um contato
Quando um cliente pede uma cópia dos seus dados, um administrador abre o contato, depois o menu ···, e escolhe Exportar todos os dados. A exportação roda em segundo plano (você pode continuar trabalhando), e um aviso com um botão Baixar aparece quando ela fica pronta. O ZIP traz os dados e os campos personalizados do contato, todas as conversas por canal, as ligações com transcrições, as tarefas, os agendamentos, os pedidos, os envios de formulários de leads, a linha do tempo e os arquivos trocados (fotos, notas de voz, anexos). O arquivo é excluído após 7 dias, e a linha do tempo do contato registra que uma exportação foi solicitada.Etapas do funil
As etapas são definidas por espaço de trabalho, para que seu funil corresponda à forma como você realmente vende (por exemplo: Novo lead, Qualificado, Em proposta, Cliente). Defina a etapa de um contato a partir da visualização do contato, e observe a distribuição no gráfico Contatos por etapa do funil do Painel. Atualize a etapa no momento em que você fica sabendo de algo, não no fim da semana. É um clique no lugar onde você já está, e é a diferença entre uma visão de pipeline em que você confia e uma que você ignora.Editar as suas etapas
Os administradores definem as etapas pelo botão Etapas do funil no cabeçalho de Contatos. Cada etapa leva um emoji, um nome e uma descrição. Escreva bem a descrição, porque ela diz à sua equipe e à IA quando a etapa se aplica. Arraste para reordenar. A ordem importa: quando um contato se encaixa em várias etapas a IA escolhe a que está mais acima na lista. Uma etapa é a etapa inicial, onde cada contato novo dos seus canais cai primeiro.
Visão de quadro
Você pode mudar a lista de contatos para uma visão de Quadro que agrupa os contatos em colunas por uma propriedade de seleção única como a etapa do funil, e então arrastar um contato de uma coluna para a seguinte à medida que ele avança. É a forma mais rápida de trabalhar um pipeline manualmente. As visualizações salvas permitem manter os filtros e o layout que você mais usa.Filtros e segmentos
A lista de contatos busca por nome e filtra por muitos critérios, então perguntas como “leads qualificados do Instagram” ficam a um filtro de distância. Ao selecionar contatos, aparece a barra de ações em massa: Enviar modelo de WhatsApp (é assim que uma transmissão começa), Exportar CSV ou excluir.
Um segmento é um filtro salvo com nome. Defina as condições uma vez (“etapa é Cliente”, “origem é Instagram”) e todo contato que corresponder, hoje ou no futuro, pertence a ele automaticamente. Não há adição nem remoção manual; a composição está sempre viva. Os administradores os criam pelo botão Segmentos do cabeçalho de Contatos, e a página de cada segmento mostra os membros atuais com um botão Enviar modelo de WhatsApp para escrever ao grupo inteiro. Excluir um segmento nunca mexe nos contatos dentro dele.
