Contatos e etapas do funil

Cada pessoa que escreve para você vira um contato, automaticamente, na primeira mensagem de qualquer canal. Você também pode adicioná-los com Adicionar contato ou trazer sua base existente com Importar CSV / XLSX.

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O que um contato contém

• Identidades por canal: o telefone e o WhatsApp (com status de verificação), o usuário do Instagram, o perfil do Messenger e o e-mail
• Origem: por qual canal chegaram, para que você aprenda quais fontes enviam leads qualificados e quais enviam ruído
• Etapa: em que ponto do seu funil estão
• Responsável: qual colega de equipe cuida deles
• Localização: país e cidade
• Propriedades personalizadas: campos que você define para o que quer que seu negócio precise acompanhar, do setor aos prazos de decisão

Tudo é editável a partir da visualização do contato, que também mostra o histórico completo de conversas e a atividade dessa pessoa.

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Etapas do funil

As etapas são definidas por espaço de trabalho, para que seu funil corresponda à forma como você realmente vende (por exemplo: Novo lead, Qualificado, Em proposta, Cliente). Defina a etapa de um contato a partir da visualização do contato, e observe a distribuição no gráfico Contatos por etapa do funil do Painel. Atualize a etapa no momento em que você fica sabendo de algo, não no fim da semana. É um clique no lugar onde você já está, e é a diferença entre uma visão de pipeline em que você confia e uma que você ignora.

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Editar as suas etapas

Os administradores definem as etapas pelo botão Etapas do funil no cabeçalho de Contatos. Cada etapa leva um emoji, um nome e uma descrição. Escreva bem a descrição, porque ela diz à sua equipe e à IA quando a etapa se aplica. Arraste para reordenar. A ordem importa: quando um contato se encaixa em várias etapas a IA escolhe a que está mais acima na lista. Uma etapa é a etapa inicial, onde cada contato novo dos seus canais cai primeiro. Uma etapa é Somente manual por padrão: a sua equipe move os contatos. Mude-a para Automático com IA para que os seus agentes movam contatos para ela quando as condições que você definir forem atendidas (propriedades como origem, país ou dias sem resposta). Excluir uma etapa nunca exclui contatos. Eles ficam sem etapa, e o aviso oferece Desfazer se você mudar de ideia.

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Visão de quadro

Você pode mudar a lista de contatos para uma visão de Quadro que agrupa os contatos em colunas por uma propriedade de seleção única como a etapa do funil, e então arrastar um contato de uma coluna para a seguinte à medida que ele avança. É a forma mais rápida de trabalhar um pipeline manualmente. As visualizações salvas permitem manter os filtros e o layout que você mais usa.

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Filtros e segmentos

A lista de contatos busca por nome e filtra por muitos critérios, então perguntas como “leads qualificados do Instagram” ficam a um filtro de distância. Ao selecionar contatos, aparece a barra de ações em massa: Enviar modelo de WhatsApp (é assim que uma transmissão começa), Exportar CSV ou excluir. Um segmento é um filtro salvo com nome. Defina as condições uma vez (“etapa é Cliente”, “origem é Instagram”) e todo contato que corresponder, hoje ou no futuro, pertence a ele automaticamente. Não há adição nem remoção manual; a composição está sempre viva. Os administradores os criam pelo botão Segmentos do cabeçalho de Contatos, e a página de cada segmento mostra os membros atuais com um botão Enviar modelo de WhatsApp para escrever ao grupo inteiro. Excluir um segmento nunca mexe nos contatos dentro dele.