Skip to main content
Uma tarefa é uma pendência com data em um contato: retornar a ligação sobre um orçamento, enviar o preço com frete, confirmar uma visita. Cada tarefa é do proprietário do contato, então ela aparece para a pessoa responsável por esse cliente. Abra Tarefas na barra lateral para ver as suas. A barra lateral mostra quantas vencem.

​
O que uma tarefa contém

  • Título: o que precisa ser feito, por exemplo “Retornar a ligação sobre o orçamento”.
  • Tipo: Ligação, Mensagem, Reunião ou Pendência.
  • Prioridade: Baixa, Média ou Alta.
  • Vencimento: a data e a hora em que vence.
  • Observação: contexto para quem for fazer.
  • Anexos: até 10 arquivos.
Uma tarefa não tem um responsável à parte. O proprietário do contato é quem responde por ela, e quando o contato muda de proprietário, as tarefas abertas vão junto. Uma tarefa em um contato sem proprietário fica em Sem proprietário, onde os administradores a veem até que alguém seja o proprietário do contato.

​
Criar uma tarefa

  • Pela página Tarefas: clique em Nova tarefa e escolha o contato.
  • Por um contato: abra a aba Tarefas do contato e adicione uma.
  • Pela Caixa de entrada: use o cartão de tarefas no painel de detalhes da conversa.
  • Pelo agente de IA: ative Pode criar tarefas para a equipe na configuração do agente. O agente passa a criar uma tarefa para o proprietário do contato quando um cliente pede algo que uma pessoa precisa fazer depois, como retornar uma ligação ou enviar um orçamento. Veja Sua equipe de agentes de IA.
  • Por uma integração: o Meta Lead Ads pode criar uma tarefa de follow-up quando a resposta automática por WhatsApp não puder ser enviada, e o HubSpot traz as tarefas criadas lá em um contato sincronizado.
O proprietário recebe uma notificação assim que uma tarefa é criada para ele.

​
Trabalhe suas tarefas

A página Tarefas tem duas abas, Abertas e Concluídas. As tarefas abertas são agrupadas em Atrasadas, Hoje e Próximas. Busque pela tarefa ou pelo nome do contato, e use Filtros para restringir por vencimento (atrasadas, hoje, esta semana), por quem criou (pessoas, agentes de IA ou integrações) e por proprietário se você for administrador. Ordene por vencimento, prioridade, data de criação ou título. Clique em Marcar como concluída quando terminar uma tarefa, ou selecione várias e conclua todas de uma vez. Uma tarefa concluída pode ser reaberta com Reabrir. A criação e a conclusão de uma tarefa ficam registradas na linha do tempo do contato. Os agentes veem as tarefas dos contatos dos quais são proprietários. Os administradores veem todas as tarefas, inclusive as de Sem proprietário.