Cartões ou quadro
O seletor no canto superior direito da aba escolhe o layout, e o app lembra a sua escolha:- Cartões é a lista. Cada cartão mostra o nome do contato, a etapa do funil, e-mail ou telefone e o proprietário, e então os dois primeiros dos seus campos configurados. Ver mais expande o resto. Toque em um cartão para abrir o contato.
- Quadro é o funil: uma coluna por etapa, mais Sem etapa, cada uma com sua contagem. Toque e segure um cartão e arraste-o para outra coluna para mover o contato para aquela etapa. O quadro rola sozinho para os lados quando você chega na borda. Segurar sem arrastar abre um seletor de etapa.
Encontre os contatos certos
O cabeçalho tem uma caixa de busca (com Pesquisas recentes, como na Caixa de entrada), o botão Filtros e Personalizar colunas. Abaixo deles, Segmentos aplica um dos segmentos dinâmicos que você salvou na web. O chip mostra o nome do segmento ativo enquanto ele está aplicado. Os filtros se aplicam conforme você toca: Ordenar por (recente, nome, país, cidade, origem ou qualquer propriedade personalizada ordenável), Data de criação, Proprietário, status do WhatsApp (verificado, não verificado, sem número), Tem Instagram, Tem Messenger, País, Origem, Etapa do funil e uma seção por propriedade personalizada. Limpar filtros zera tudo. Personalizar colunas decide quais campos os cartões mostram. Toque em uma linha para mostrá-la ou ocultá-la, e arraste a alça para reordenar. A visibilidade é compartilhada com a sua tabela web. A ordem fica salva por aparelho, então reorganizar no celular não mexe nas suas colunas da web.
A ficha de um contato
Ao abrir um contato você vê a ficha completa: nome, país, cidade, telefone, status do WhatsApp, e-mail, origem e fonte, proprietário e todas as propriedades personalizadas. Administradores editam no lugar, e cada campo é salvo ao sair dele. Agentes veem a ficha somente para leitura. Propriedades do tipo arquivo são gerenciadas pelo app web. Abaixo dos campos, Conversas lista as conversas desse contato com o status de cada uma. Toque em uma para abri-la na Caixa de entrada. Se o contato ainda não tem nenhuma conversa e há um canal de WhatsApp conectado, Enviar modelo de WhatsApp inicia uma. É a única forma de abrir uma conversa com alguém que ainda não escreveu para você, igual à web. O menu … no topo (administradores) oferece Enviar modelo de WhatsApp e Excluir contato. Mesclar duplicados fica na web.
Adicionar um contato
O botão + abre Adicionar contato: nome e sobrenome, país, cidade, e-mail, telefone (em formato internacional), usuário do Instagram, origem e fonte, etapa do funil e suas propriedades personalizadas. Um contato precisa de pelo menos um nome, e-mail, telefone ou usuário do Instagram. Se o e-mail, o telefone ou o usuário já pertencem a alguém, o formulário sinaliza o duplicado e oferece Ver contato em vez de criar uma segunda ficha. Importar contatos de um arquivo é feito na web.Aja sobre vários de uma vez
Toque e segure um cartão para entrar no modo de seleção. Cada cartão ganha uma caixa de seleção. Uma barra flutuante mostra quantos estão selecionados, uma caixa para selecionar todos os contatos carregados até o momento, um botão do WhatsApp e Mais:- Enviar modelo de WhatsApp para toda a seleção: uma transmissão, enviada em um único lote (veja Transmissões de WhatsApp).
- Etiquetar N contatos: define uma propriedade personalizada com um valor para toda a seleção.
- Atribuir N contatos a… um colega de equipe, ou desatribuí-los (administradores).
- Exportar CSV: monta o arquivo no celular e o entrega à folha de compartilhamento do sistema.
- Excluir contatos, após uma confirmação.
