Agentes calificadores: un interruptor
Activa Recoger respuestas con un formulario de WhatsApp. Las preguntas del agente se convierten en el formulario:- Una pregunta entra en el formulario cuando tiene una propiedad en Guardar la respuesta. La tarjeta muestra qué preguntas entran y por qué las demás se quedan en el chat: sin propiedad (se pregunta en el chat), una propiedad archivada, una propiedad de archivo, o una propiedad de opciones sin opciones o con demasiadas.
- El interruptor necesita al menos una pregunta con propiedad.
- Todas las preguntas del formulario son obligatorias. Las que el contacto ya respondió vienen rellenas, así que las confirma con un toque.
- El agente envía el formulario en su primera respuesta, incluso a un simple “hola”, mientras quede alguna pregunta con propiedad sin responder. Si el cliente responde en el chat, el agente guarda esas respuestas como siempre.
Agentes de citas: agendar con un formulario
Activa Agendar citas con un formulario de WhatsApp. El formulario pide nombre y email (opcional) y luego muestra un selector de día y hora con tus horarios libres, en vivo. La cita se agenda en tu calendario cuando el cliente envía el formulario. Si alguien tomó esa hora mientras tanto, el formulario le pide elegir otra.- Necesita un calendario de reservas. Conecta un calendario y márcalo con Usar para reservas en Configuración > Calendarios (cómo). Hasta entonces el interruptor está desactivado.
- Qué ofrece: los próximos 14 días, dentro del horario del calendario de reservas y fuera de sus horas ocupadas, citas de 30 minutos con enlace de videollamada. Las horas se muestran en la zona horaria del calendario.
- El email es opcional. Si el cliente lo deja vacío, o borra el que venía relleno, la cita se agenda igual pero no se le envía invitación.
- El agente lo envía cuando el cliente quiere una cita o pregunta por horarios. No lo vuelve a ofrecer mientras la conversación ya tenga una cita próxima.
Qué pasa al guardar
Guardar el agente publica su formulario en WhatsApp. Un mensaje lo confirma (Formulario de WhatsApp actualizado: 3 preguntas, con Ver formulario) y la tarjeta muestra Publicado en WhatsApp. Si no se pudo publicar, la tarjeta dice por qué: por ejemplo, no hay un número de WhatsApp conectado, no hay calendario de reservas, o el motivo por el que Meta lo rechazó. Corrígelo y guarda otra vez. Los botones y textos fijos del formulario (como “Continuar” o “Enviar”) están en el Idioma principal de tu equipo, definido en la Configuración básica.Cualquier agente: agrega tus propios formularios
Todos los tipos de agente pueden enviar formularios que creaste en Gestionar formularios. En Tus formularios, haz clic en Agregar formulario, elige un formulario publicado y completa Cuándo enviarlo, por ejemplo “Cuando el cliente pide una cotización”. El agente lo envía cuando llega ese momento. Si encaja más de uno, decide el orden de la lista. Un formulario que no está publicado muestra No se envía hasta que se publique. con un enlace Abrir para publicar. Personalizar este formulario convierte el formulario propio de un agente calificador o de citas en una copia editable, la agrega a Tus formularios y desactiva el interruptor. La copia empieza como borrador: edítala, publícala, y el agente envía tu copia en su lugar.Cuándo envía el agente un formulario, y cuándo no
- Solo en WhatsApp, y solo al responder. Los seguimientos nunca llevan formulario.
- Solo el agente que atiende la conversación envía sus formularios. Si el enrutamiento elige otro agente, valen los formularios de ese agente. Consulta cómo funciona el enrutamiento.
- No mientras una persona haya tomado la conversación.
- Una vez por conversación cada formulario. Si el cliente lo ignora o dice que no lo quiere, el agente sigue en el chat y no lo vuelve a enviar.