Tarjetas o tablero
El selector de la parte superior derecha de la pestaña elige el diseño, y la app recuerda tu elección:- Tarjetas es la lista. Cada tarjeta muestra el nombre del contacto, la etapa del embudo, el correo o el teléfono y el propietario, y luego los dos primeros de tus campos configurados. Ver más despliega el resto. Toca una tarjeta para abrir el contacto.
- Tablero es el embudo: una columna por etapa, más Sin etapa, cada una con su conteo. Mantén presionada una tarjeta y arrástrala a otra columna para mover el contacto a esa etapa. El tablero se desplaza solo hacia los lados cuando llegas al borde. Mantener presionado sin arrastrar abre en cambio un selector de etapa.
Encuentra los contactos correctos
El encabezado tiene un cuadro de búsqueda (con Búsquedas recientes, como en la Bandeja de entrada), el botón Filtros y Personalizar columnas. Debajo, Segmentos aplica uno de los segmentos dinámicos que guardaste en la web. El chip muestra el nombre del segmento activo mientras está aplicado. Los filtros se aplican conforme los tocas: Ordenar por (reciente, nombre, país, ciudad, origen o cualquier propiedad personalizada ordenable), Fecha de creación, Propietario, estado de WhatsApp (verificado, no verificado, sin número), Tiene Instagram, Tiene Messenger, País, Origen, Etapa del funnel y una sección por cada propiedad personalizada. Limpiar filtros restablece todo. Personalizar columnas decide qué campos muestran las tarjetas. Toca una fila para mostrarla u ocultarla, y arrastra la manija para reordenar. La visibilidad se comparte con tu tabla web. El orden se guarda por dispositivo, así que reordenar en el teléfono no toca tus columnas de la web.
La ficha de un contacto
Al abrir un contacto ves la ficha completa: nombre, país, ciudad, teléfono, estado de WhatsApp, correo, origen y fuente, propietario y todas las propiedades personalizadas. Los administradores editan en el lugar, y cada campo se guarda al salir de él. Los agentes ven la ficha en modo de solo lectura. Las propiedades de tipo archivo se gestionan desde la app web. Debajo de los campos, Conversaciones lista las conversaciones de este contacto con su estado. Toca una para abrirla en la Bandeja de entrada. Si el contacto aún no tiene ninguna conversación y hay un canal de WhatsApp conectado, Enviar plantilla de WhatsApp inicia una. Es la única forma de abrir una conversación con alguien que no te ha escrito primero, igual que en la web. El menú … de la parte superior (administradores) ofrece Enviar plantilla de WhatsApp y Eliminar contacto. Fusionar duplicados se queda en la web.
Agregar un contacto
El botón + abre Agregar contacto: nombre y apellido, país, ciudad, correo, teléfono (en formato internacional), usuario de Instagram, origen y fuente, etapa del embudo y tus propiedades personalizadas. Un contacto necesita al menos un nombre, correo, teléfono o usuario de Instagram. Si el correo, el teléfono o el usuario ya pertenecen a alguien, el formulario marca el duplicado y ofrece Ver contacto en lugar de crear una segunda ficha. Importar contactos desde un archivo se hace en la web.Actúa sobre muchos a la vez
Mantén presionada una tarjeta para entrar en el modo de selección. A cada tarjeta le aparece una casilla. Una barra flotante muestra cuántos hay seleccionados, una casilla para seleccionar todos los contactos cargados hasta el momento, un botón de WhatsApp y Más:- Enviar plantilla de WhatsApp a toda la selección: un envío masivo, en un solo lote (consulta Envíos masivos de WhatsApp).
- Etiquetar N contactos: fija una propiedad personalizada en un valor para toda la selección.
- Asignar N contactos a… un compañero de equipo, o desasignarlos (administradores).
- Exportar CSV: arma el archivo en el teléfono y lo pasa a la hoja de compartir del sistema.
- Eliminar contactos, previa confirmación.
