Cada persona que te escribe se convierte en contacto, automáticamente, en el primer mensaje desde cualquier canal. También puedes agregarlos tú con Agregar contacto (el responsable eres tú por defecto, y puedes elegir a otra persona) o traer tu base existente con Importar CSV / XLSX.
Qué contiene un contacto
- Identidades por canal: su teléfono y WhatsApp (con estado de verificación), usuario de Instagram, perfil de Messenger y correo
- Origen: por qué canal llegaron, para que aprendas qué fuentes envían leads calificados y cuáles envían ruido
- Etapa: en qué punto de tu embudo están
- Responsable: qué compañero de equipo se encarga de ellos
- Marketing por WhatsApp: si se dieron de baja de tus promociones por WhatsApp. Ve Baja de marketing por WhatsApp.
- Tareas: pendientes para el dueño del contacto, como devolver una llamada o enviar una cotización. Consulta Tareas.
- Ubicación: país y ciudad
- Propiedades personalizadas: campos que defines para lo que sea que tu negocio necesite seguir, desde la industria hasta los plazos de decisión
Actualizar muchos contactos desde un archivo
Los administradores pueden cambiar muchos contactos existentes a la vez con Actualización masiva en el encabezado de Contactos. Sube un archivo CSV o XLSX cuya primera columna identifique a cada contacto, y asigna las demás columnas a los campos que quieres actualizar.- Identificar contactos por Teléfono, Email, Instagram o ID del contacto. Para los teléfonos, elige un Código de país por defecto: los números sin + lo reciben, y los que tienen + conservan el suyo.
- Las celdas con valor reemplazan el valor actual, y las vacías lo conservan. Los valores de selección múltiple se reemplazan, no se suman.
- No se crean contactos. Las filas que no coinciden con ningún contacto, coinciden con más de uno o se repiten en el archivo se omiten y quedan en un archivo de errores que puedes descargar.
Exportar todo sobre un contacto
Cuando un cliente pide una copia de sus datos, un administrador abre el contacto, luego el menú ···, y elige Exportar todos los datos. La exportación se ejecuta en segundo plano (puedes seguir trabajando), y aparece un aviso con un botón Descargar cuando está lista. El ZIP contiene los datos y campos personalizados del contacto, cada conversación por canal, las llamadas con sus transcripciones, las tareas, las reservas, los pedidos, los envíos de formularios de leads, la línea de tiempo y los archivos intercambiados (fotos, notas de voz, adjuntos). El archivo se elimina a los 7 días, y la línea de tiempo del contacto registra que se pidió una exportación.Etapas del embudo
Las etapas se definen por espacio de trabajo, para que tu embudo coincida con la forma en que realmente vendes (por ejemplo: Nuevo lead, Calificado, En propuesta, Cliente). Define la etapa de un contacto desde la vista del contacto, y observa la distribución en la gráfica Contactos por etapa del embudo del panel. Actualiza la etapa en el momento en que te enteras de algo, no al final de la semana. Es un clic en el lugar donde ya estás, y es la diferencia entre una vista de pipeline en la que confías y una que ignoras.Editar tus etapas
Los administradores definen las etapas desde el botón Etapas del funnel en el encabezado de Contactos. Cada etapa lleva un emoji, un nombre y una descripción. Escribe bien la descripción, porque le dice a tu equipo y a la IA cuándo aplica la etapa. Arrastra para reordenar. El orden importa: cuando un contacto califica para varias etapas la IA elige la que está más arriba en la lista. Una etapa es la etapa inicial, donde cae primero cada contacto nuevo de tus canales.
Vista de tablero
Puedes cambiar la lista de contactos a una vista de Tablero que agrupa los contactos en columnas por una propiedad de selección única como la etapa del embudo, y luego arrastrar un contacto de una columna a la siguiente a medida que avanza. Es la forma más rápida de trabajar un pipeline a mano. Las vistas guardadas te permiten conservar los filtros y el diseño que más usas.Filtros y segmentos
La lista de contactos busca por nombre y filtra por muchos criterios, así que preguntas como “leads calificados de Instagram” quedan a un filtro de distancia. Al seleccionar contactos aparece la barra de acciones masivas: Enviar plantilla de WhatsApp (así empieza un envío masivo), Exportar CSV o eliminar.
Un segmento es un filtro guardado con nombre. Define las condiciones una vez (“etapa es Cliente”, “origen es Instagram”) y todo contacto que coincida, hoy o en el futuro, pertenece a él automáticamente. No hay agregar ni quitar manual; la membresía siempre está viva. Los administradores los crean desde el botón Segmentos del encabezado de Contactos, y la página de cada segmento muestra sus miembros actuales con un botón Enviar plantilla de WhatsApp para escribirle a todo el grupo. Eliminar un segmento nunca toca los contactos que contiene.
