Saltar al contenido principal
Cada persona que te escribe se convierte en contacto, automáticamente, en el primer mensaje desde cualquier canal. También puedes agregarlos tú mismo con Agregar contacto o traer tu base existente con Importar CSV / XLSX.

​
Qué contiene un contacto

  • Identidades por canal: su teléfono y WhatsApp (con estado de verificación), usuario de Instagram, perfil de Messenger y correo
  • Origen: por qué canal llegaron, para que aprendas qué fuentes envían leads calificados y cuáles envían ruido
  • Etapa: en qué punto de tu embudo están
  • Responsable: qué compañero de equipo se encarga de ellos
  • Ubicación: país y ciudad
  • Propiedades personalizadas: campos que defines para lo que sea que tu negocio necesite seguir, desde la industria hasta los plazos de decisión
Todo es editable desde la vista del contacto, que también muestra el historial completo de conversaciones y la actividad de esa persona. Una vista de contacto con las identidades por canal, el origen, la etapa, el responsable y las propiedades personalizadas

​
Etapas del embudo

Las etapas se definen por espacio de trabajo, para que tu embudo coincida con la forma en que realmente vendes (por ejemplo: Nuevo lead, Calificado, En propuesta, Cliente). Define la etapa de un contacto desde la vista del contacto, y observa la distribución en la gráfica Contactos por etapa del embudo del panel. Actualiza la etapa en el momento en que te enteras de algo, no al final de la semana. Es un clic en el lugar donde ya estás, y es la diferencia entre una vista de pipeline en la que confías y una que ignoras.

​
Filtros y listas

La lista de contactos busca por nombre y filtra por lista y otros criterios, así que preguntas como “leads calificados de Instagram” quedan a un filtro de distancia. Las listas te permiten agrupar contactos para seguimiento o campañas, y las acciones masivas cubren el resto: exportar, agregar a una lista, enviar plantilla o combinar duplicados.