Contactos y etapas del embudo

Cada persona que te escribe se convierte en contacto, automáticamente, en el primer mensaje desde cualquier canal. También puedes agregarlos tú con Agregar contacto o traer tu base existente con Importar CSV / XLSX.

​

Qué contiene un contacto

• Identidades por canal: su teléfono y WhatsApp (con estado de verificación), usuario de Instagram, perfil de Messenger y correo
• Origen: por qué canal llegaron, para que aprendas qué fuentes envían leads calificados y cuáles envían ruido
• Etapa: en qué punto de tu embudo están
• Responsable: qué compañero de equipo se encarga de ellos
• Ubicación: país y ciudad
• Propiedades personalizadas: campos que defines para lo que sea que tu negocio necesite seguir, desde la industria hasta los plazos de decisión

Todo es editable desde la vista del contacto, que también muestra el historial completo de conversaciones y la actividad de esa persona.

​

Etapas del embudo

Las etapas se definen por espacio de trabajo, para que tu embudo coincida con la forma en que realmente vendes (por ejemplo: Nuevo lead, Calificado, En propuesta, Cliente). Define la etapa de un contacto desde la vista del contacto, y observa la distribución en la gráfica Contactos por etapa del embudo del panel. Actualiza la etapa en el momento en que te enteras de algo, no al final de la semana. Es un clic en el lugar donde ya estás, y es la diferencia entre una vista de pipeline en la que confías y una que ignoras.

​

Editar tus etapas

Los administradores definen las etapas desde el botón Etapas del funnel en el encabezado de Contactos. Cada etapa lleva un emoji, un nombre y una descripción. Escribe bien la descripción, porque le dice a tu equipo y a la IA cuándo aplica la etapa. Arrastra para reordenar. El orden importa: cuando un contacto califica para varias etapas la IA elige la que está más arriba en la lista. Una etapa es la etapa inicial, donde cae primero cada contacto nuevo de tus canales. Una etapa es Solo manual por defecto: tu equipo mueve los contactos. Cámbiala a Automático con IA para que tus agentes muevan contactos a ella cuando se cumplan las condiciones que definas (propiedades como origen, país o días sin respuesta). Eliminar una etapa nunca elimina contactos. Quedan sin etapa, y el aviso ofrece Deshacer si cambias de opinión.

​

Vista de tablero

Puedes cambiar la lista de contactos a una vista de Tablero que agrupa los contactos en columnas por una propiedad de selección única como la etapa del embudo, y luego arrastrar un contacto de una columna a la siguiente a medida que avanza. Es la forma más rápida de trabajar un pipeline a mano. Las vistas guardadas te permiten conservar los filtros y el diseño que más usas.

​

Filtros y segmentos

La lista de contactos busca por nombre y filtra por muchos criterios, así que preguntas como “leads calificados de Instagram” quedan a un filtro de distancia. Al seleccionar contactos aparece la barra de acciones masivas: Enviar plantilla de WhatsApp (así empieza un envío masivo), Exportar CSV o eliminar. Un segmento es un filtro guardado con nombre. Define las condiciones una vez (“etapa es Cliente”, “origen es Instagram”) y todo contacto que coincida, hoy o en el futuro, pertenece a él automáticamente. No hay agregar ni quitar manual; la membresía siempre está viva. Los administradores los crean desde el botón Segmentos del encabezado de Contactos, y la página de cada segmento muestra sus miembros actuales con un botón Enviar plantilla de WhatsApp para escribirle a todo el grupo. Eliminar un segmento nunca toca los contactos que contiene.