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Una tarea es un pendiente con fecha sobre un contacto: devolver la llamada por una cotización, enviar el precio con envío, confirmar una visita. Cada tarea es del propietario del contacto, así que le aparece a la persona responsable de ese cliente. Abre Tareas en la barra lateral para ver las tuyas. La barra lateral muestra cuántas vencen.

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Qué contiene una tarea

  • Título: lo que hay que hacer, por ejemplo “Devolver la llamada por la cotización”.
  • Tipo: Llamada, Mensaje, Reunión o Pendiente.
  • Prioridad: Baja, Media o Alta.
  • Vence: la fecha y hora de vencimiento.
  • Nota: contexto para quien la haga.
  • Adjuntos: hasta 10 archivos.
Una tarea no tiene un asignado aparte. El propietario del contacto es el responsable, y cuando el contacto cambia de propietario, sus tareas abiertas se van con él. Una tarea sobre un contacto sin propietario queda en Sin propietario, donde la ven los administradores hasta que alguien sea el propietario del contacto.

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Crear una tarea

  • Desde la página Tareas: haz clic en Nueva tarea y elige el contacto.
  • Desde un contacto: abre la pestaña Tareas del contacto y agrega una.
  • Desde la Bandeja de entrada: usa la tarjeta de tareas del panel de detalles de la conversación.
  • Por el agente de IA: activa Puede crear tareas para el equipo en la configuración del agente. El agente crea entonces una tarea para el propietario del contacto cuando un cliente pide algo que una persona debe hacer después, como devolver una llamada o enviar una cotización. Consulta Tu equipo de agentes IA.
  • Por una integración: Meta Lead Ads puede crear una tarea de seguimiento cuando no se puede enviar su respuesta automática por WhatsApp, y HubSpot trae las tareas creadas allí sobre un contacto sincronizado.
El propietario recibe una notificación en cuanto se crea una tarea para él.

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Trabaja tus tareas

La página Tareas tiene dos pestañas, Abiertas y Completadas. Las tareas abiertas se agrupan en Vencidas, Hoy y Próximas. Busca por tarea o por nombre del contacto, y usa Filtros para acotar por vencimiento (vencidas, hoy, esta semana), por quién la creó (personas, agentes de IA o integraciones) y por propietario si eres administrador. Ordena por vencimiento, prioridad, fecha de creación o título. Haz clic en Marcar como hecha cuando termines una tarea, o selecciona varias y márcalas a la vez. Una tarea completada se puede Reabrir. Crear y completar una tarea quedan registrados en la línea de tiempo del contacto. Los agentes ven las tareas de los contactos de los que son propietarios. Los administradores ven todas las tareas, incluidas las de Sin propietario.