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La Bandeja de entrada es donde vive cada conversación, sea cual sea el canal. Los hilos de WhatsApp, Instagram y Messenger llegan todos a la misma lista, cada uno marcado con su canal, con búsqueda y filtros desde la barra superior.

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Qué revisar a diario

La única métrica que debería guiar tu mañana está en el panel: Esperando respuesta. Son conversaciones donde la última palabra es del cliente y se necesita a una persona. La tarjeta muestra el conteo; las conversaciones viejas sin responder son negocios perdidos, así que mantén este número en cero.

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Control de la IA y de las personas

Cada conversación muestra su responsable de la conversación: si la está respondiendo el agente de IA o una persona. Desde la vista de la conversación puedes:
  • Tomar el control y responder manualmente en cualquier momento
  • Volver a dejar que la IA responda cuando el momento humano haya pasado
  • Ver trabajar al agente en tiempo real sin intervenir
Consulta Transferencia a una persona y reglas de transferencia para saber cuándo ocurre esto automáticamente. Una conversación abierta con el responsable de la conversación: el agente de IA la está atendiendo y el botón Tomar el control

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Notas internas

Dentro de una conversación puedes escribir una nota interna: un mensaje que el contacto nunca ve. Usa las notas para dar contexto en las transferencias (“cotizó precio ayer, esperando confirmación de stock”) para que quien retome el hilo no empiece de cero.

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Asignación y trabajo en equipo

En los planes de varios puestos, las conversaciones se pueden asignar a un compañero, y las conversaciones sin asignar se ven como tales. En Gestión de equipo puedes organizar usuarios y equipos, y definir Reglas de asignación para cómo se distribuyen las conversaciones. Asigna rápido las conversaciones transferidas: una transferencia sin responsable es apenas un mensaje sin responder, pero más lento.

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El panel del contacto

Abrir un contacto muestra a la persona detrás de la conversación: sus identidades por canal, el origen, la etapa del embudo, el responsable y tus propiedades personalizadas, editables en el momento. Mantener la etapa al día es lo que hace útiles los datos de tu pipeline. Consulta Contactos y etapas del embudo.