¿Catálogo o base de conocimiento?
Esta es la primera decisión que enfrenta la mayoría, y las dos sirven para trabajos distintos:- Usa un catálogo para cosas estructuradas y repetitivas con atributos que pondrías en una tabla: un servicio y su precio, un producto y su stock, un plan y lo que incluye. El agente puede buscar un registro específico y leer un campo específico (como el precio) de él.
- Usa una base de conocimiento para textos que el agente lee para explicar cosas: políticas, horarios, cómo funciona un tratamiento, preguntas frecuentes. Consulta Bases de conocimiento.
Crear un catálogo
Abre Catálogos y crea uno. Le das un nombre (por ejemplo “Servicios”), una forma singular para las etiquetas de un solo registro (“Servicio”), un icono y una breve descripción. Escribe la descripción con cuidado: le dice a la IA qué representan estos registros, para que sepa cuándo usarlos. Cuántos catálogos puedes crear depende de tu plan.Agregar campos y registros
Cada catálogo tiene propiedades, los campos que puede llevar cada registro. Agrega los campos que necesites, como Nombre, Precio, Duración o Categoría. Luego agrega registros uno por uno, o trae una lista existente con Importar CSV / XLSX. Las vistas guardadas te permiten elegir qué columnas mostrar, y una vista de Tablero puede agrupar los registros en columnas por una propiedad de selección única. Mantén los precios y detalles actualizados aquí. El agente cotiza a partir de lo que hay en el catálogo, así que un precio desactualizado en el catálogo es un precio desactualizado para tu cliente.
Dejar que un agente use un catálogo
Un catálogo solo lo usan los agentes a los que lo conectas. Cuando configuras un agente calificador, de ventas o de preguntas frecuentes en Centro de control > Equipo de agentes, usa Catálogos a los que puede acceder este agente para otorgarle cada catálogo. A partir de entonces, ese agente puede buscar en el catálogo y leer los campos de un registro para responder preguntas y cotizar el precio correcto. Los agentes sin acceso a un catálogo no pueden verlo. El acceso es de solo lectura por defecto. Por catálogo, además puedes permitirle al agente Agregar contenido (registrar registros nuevos, por ejemplo un agente de ventas registrando un pedido) o Editar contenido (actualizar registros existentes). Otorga acceso de escritura solo donde claramente ayuda. Solo lectura es el valor seguro por defecto.