Catálogos en la barra lateral son tablas estructuradas para las cosas que tu negocio vende o con las que trabaja: productos, servicios, listas de precios, planes, ubicaciones. Cada catálogo es un tipo de registro con sus propios campos, y el agente de IA puede buscar registros para responder preguntas como “¿cuánto cuesta una limpieza?” con el número correcto.
¿Catálogo o base de conocimiento?
Esta es la primera decisión que enfrenta la mayoría, y las dos sirven para trabajos distintos:- Usa un catálogo para cosas estructuradas y repetitivas con atributos que pondrías en una tabla: un servicio y su precio, un producto y su stock, un plan y lo que incluye. El agente puede buscar un registro específico y leer un campo específico (como el precio) de él.
- Usa una base de conocimiento para textos que el agente lee para explicar cosas: políticas, horarios, cómo funciona un tratamiento, preguntas frecuentes. Consulta Bases de conocimiento.
Crear un catálogo
Abre Catálogos y crea uno. Le das un nombre (por ejemplo “Servicios”), una forma singular para las etiquetas de un solo registro (“Servicio”), un icono y una breve descripción. Escribe la descripción con cuidado: le dice a la IA qué representan estos registros, para que sepa cuándo usarlos. Cuántos catálogos puedes crear depende de tu plan.Agregar campos y registros
Cada catálogo tiene propiedades, los campos que puede llevar cada registro. Agrega los campos que necesites, como Nombre, Precio, Duración o Categoría. Luego agrega registros uno por uno, o trae una lista existente con Importar CSV / XLSX. Las vistas guardadas te permiten elegir qué columnas mostrar, y una vista de Tablero puede agrupar los registros en columnas por una propiedad de selección única. Para cambiar muchos registros existentes a la vez, los administradores usan Actualización masiva en el catálogo. La primera columna del archivo es el ID del registro, las demás columnas se asignan a los campos que quieres actualizar, y las celdas vacías conservan el valor actual. Las filas sin ID o con un ID desconocido se omiten y quedan en un archivo de errores. Mantén los precios y detalles actualizados aquí. El agente cotiza a partir de lo que hay en el catálogo, así que un precio desactualizado en el catálogo es un precio desactualizado para tu cliente.
Archivos en un registro: fotos, folletos y videos que el agente puede enviar
Agrega a un catálogo una propiedad de tipo Archivo (un archivo) o Archivos múltiples (hasta 10) y cada registro podrá llevar adjuntos: fotos del producto, un folleto o ficha técnica en PDF, un video corto. Adjúntalos al crear o editar el registro. Puedes subir imágenes JPEG y PNG de hasta 10 MB, videos MP4 y 3GP de hasta 50 MB y documentos PDF, Word, Excel y PowerPoint de hasta 25 MB. Cualquier agente con acceso al catálogo puede enviar estos archivos al cliente como mensajes multimedia reales, junto con su texto: cuando el cliente pide una foto, el folleto o la ficha técnica, y por iniciativa propia cuando presenta un registro que vale la pena ver. Varias fotos salen como un carrusel deslizable en WhatsApp, una tarjeta por foto con una línea de texto y un botón, y como carrusel de imágenes en el chat web. Un límite de canal a tener en cuenta: Meta entrega imágenes de hasta 5 MB en WhatsApp y 8 MB en Instagram, y videos de hasta 16 MB, por lo que un archivo más grande se guarda pero no se envía por esos canales. Los archivos se envían, no se leen. El agente no aprende de un PDF ni de un video adjunto a un registro: cita los campos del registro y, para explicar, la base de conocimiento. Pon lo que quieres que explique en una base de conocimiento y adjunta el archivo para que el cliente pueda recibirlo.
Dejar que un agente use un catálogo
Un catálogo solo lo usan los agentes a los que lo conectas. Cuando configuras un agente calificador, de ventas o de preguntas frecuentes en Centro de control > Equipo de agentes, usa Catálogos a los que puede acceder este agente para otorgarle cada catálogo. A partir de entonces, ese agente puede buscar en el catálogo y leer los campos de un registro para responder preguntas y cotizar el precio correcto. Los agentes sin acceso a un catálogo no pueden verlo. El acceso es de solo lectura por defecto. Por catálogo, además puedes permitirle al agente Agregar contenido (registrar registros nuevos, por ejemplo un agente de ventas registrando un pedido) o Editar contenido (actualizar registros existentes). Otorga acceso de escritura solo donde claramente ayuda. Solo lectura es el valor seguro por defecto.