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Catálogos en la barra lateral son tablas estructuradas para las cosas que tu negocio vende o con las que trabaja: productos, servicios, listas de precios, planes, ubicaciones. Cada catálogo es un tipo de registro con sus propios campos, y el agente de IA puede buscar registros para responder preguntas como “¿cuánto cuesta una limpieza?” con el número correcto.

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¿Catálogo o base de conocimiento?

Esta es la primera decisión que enfrenta la mayoría, y las dos sirven para trabajos distintos:
  • Usa un catálogo para cosas estructuradas y repetitivas con atributos que pondrías en una tabla: un servicio y su precio, un producto y su stock, un plan y lo que incluye. El agente puede buscar un registro específico y leer un campo específico (como el precio) de él.
  • Usa una base de conocimiento para textos que el agente lee para explicar cosas: políticas, horarios, cómo funciona un tratamiento, preguntas frecuentes. Consulta Enseñar a tu agente.
Una clínica dental, por ejemplo, pone sus tratamientos y precios en un catálogo, y pone “cómo prepararse para un blanqueamiento” o su política de cancelación en la base de conocimiento. Los precios van en un catálogo porque cambian y se consultan de forma exacta; las explicaciones van en la base de conocimiento. Abre Catálogos y crea uno. Le das un nombre (por ejemplo “Servicios”), una forma singular para las etiquetas de un solo registro (“Servicio”), un icono y una breve descripción. Escribe la descripción con cuidado: le dice a la IA qué representan estos registros, para que sepa cuándo usarlos. Cuántos catálogos puedes crear depende de tu plan.

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Agregar campos y registros

Cada catálogo tiene propiedades, los campos que puede llevar cada registro. Agrega los campos que necesites, como Nombre, Precio, Duración o Categoría. Luego agrega registros uno por uno, o trae una lista existente con Importar CSV / XLSX. Las vistas guardadas te permiten elegir qué columnas mostrar. Mantén los precios y detalles actualizados aquí. El agente cotiza a partir de lo que hay en el catálogo, así que un precio desactualizado en el catálogo es un precio desactualizado para tu cliente. Un catálogo solo lo usan los agentes a los que lo conectas. Cuando creas o editas un agente de IA en Centro de control > Equipo de agentes IA, usa Catálogos a los que puede acceder este agente para otorgarle un catálogo. A partir de entonces, ese agente puede buscar en el catálogo y leer los campos de un registro para responder preguntas y cotizar precios. Los agentes sin acceso a un catálogo no pueden verlo. Consulta Enseñar a tu agente sobre tu negocio para ver cómo encajan los catálogos junto al contexto del negocio y las bases de conocimiento.