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Ciarem tiene dos roles que asignas a los miembros de tu equipo: Administrador y Agente. El rol decide qué puede abrir y cambiar cada persona, y cuánto puede ver de la Bandeja de entrada y de los Contactos.

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Administrador

Acceso total a todo. Los administradores configuran el producto y también lo operan en el día a día: todo el Panel y las Métricas, cada conversación en la Bandeja de entrada, todos los Contactos (incluyendo editarlos, combinarlos y eliminarlos), los Catálogos, todos los Canales y las plantillas de mensajes, toda la Configuración de IA (Centro de control, Base de conocimiento y Centro de evaluación), la Gestión de equipo (usuarios, equipos, etiquetas y reglas de asignación) y la Configuración y facturación. Si alguien de tu equipo necesita configurar la IA, conectar un canal, gestionar el equipo o cambiar el plan, tiene que ser Administrador. El rol se asigna al invitar a alguien, y puedes cambiarlo después, desde Gestión de equipo > Usuarios: La pantalla de Usuarios en Gestión de equipo: el rol y estado de cada usuario, los asientos usados y el botón Invitar usuario

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Agente

El rol acotado, para representantes de primera línea que atienden las conversaciones que se les asignan. Un Agente entra directo a la Bandeja de entrada y ve solo sus propias conversaciones asignadas. Toma las conversaciones de la cola y no puede reasignarlas ni transferirlas a otra persona. En Contactos, un Agente ve y puede editar solo los contactos de los que es responsable, para mantener al día los datos y la etapa del embudo de sus propios leads. También puede consultar los Catálogos, para buscar productos, servicios y precios mientras chatea. Los Agentes no ven el Panel, las Métricas, los Canales, las plantillas de mensajes, la Configuración de IA, la Gestión de equipo ni la Configuración.

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De un vistazo

  • Panel y Métricas: solo Administrador
  • Bandeja de entrada: todos (los Agentes ven solo sus propias conversaciones asignadas)
  • Contactos: los Administradores ven y editan todo; los Agentes ven y editan solo los contactos de los que son responsables
  • Catálogos: todos pueden consultarlos
  • Canales y plantillas de mensajes: solo Administrador
  • Configuración de IA (Centro de control, Base de conocimiento, Centro de evaluación): solo Administrador
  • Gestión de equipo (usuarios, equipos, etiquetas, reglas de asignación): solo Administrador
  • Configuración y facturación: solo Administrador

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Trabajar en más de una organización

Cada organización es un espacio de trabajo completamente separado: sus propios canales, contactos, agentes y facturación. Si perteneces a varias, por ejemplo una agencia que opera Ciarem para varios clientes, cambia entre ellas desde el menú sobre tu nombre al final de la barra lateral. Cambiar de organización lista cada espacio del que eres miembro, y al elegir uno cambias en el momento, sin cerrar sesión. La opción solo aparece cuando perteneces a más de una. El menú de cuenta abierto en la barra lateral, con el submenú Cambiar de organización listando los espacios del usuario Te unes a organizaciones adicionales por invitación (desde Gestión de equipo > Usuarios del lado que invita). No hay un botón de “crear organización”. El mismo menú contiene Cuenta (tu perfil personal y seguridad) y, para administradores, Organización (el nombre y logo del espacio).

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Cambiar un rol

Los roles se gestionan en Gestión de equipo, donde un Administrador puede invitar a personas y cambiar el rol de cualquiera en cualquier momento. Da el menor acceso que le permita a cada quien hacer su trabajo: Agente para los representantes que responden sus propias conversaciones y trabajan sus propios contactos, y Administrador para las personas que configuran la plataforma, trabajan toda la Bandeja de entrada y gestionan la facturación.