Planes
HubSpot está incluido en Growth y Scale, y durante la prueba gratuita. No está incluido en Solo. Cuando una prueba continúa en Solo, HubSpot deja de sincronizar, y no puedes elegir Solo mientras HubSpot siga conectado: desconéctalo primero, o elige Growth o Scale. Tu configuración se conserva, así que si subes de plan más adelante la sincronización continúa. Consulta Planes y facturación.Conectar HubSpot
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Abre la integración con HubSpot
Ve a Configuración, luego a Integraciones, y haz clic en Conectar en la tarjeta de HubSpot.
2
Inicia sesión en HubSpot
Entra con un usuario de HubSpot que pueda administrar el portal y aprueba el acceso de Ciarem.
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Termina de configurar HubSpot
De vuelta en Ciarem, una configuración corta te pide tus filtros de importación, tu mapeo de propiedades y qué propiedad de HubSpot tiene tus etapas del funnel. No se sincroniza nada hasta que la termines, así tus elecciones aplican desde el primer contacto.
Mientras HubSpot está conectado
Los contactos se gestionan en HubSpot. La sección Contactos se oculta en Ciarem, y las variables de plantilla usan los datos sincronizados desde HubSpot. En la Bandeja de entrada, el panel de detalles de una conversación muestra cuándo se sincronizó el contacto por última vez, con Ver en HubSpot y Actualizar desde HubSpot.Qué se sincroniza
- Contactos, en ambos sentidos. Usa los Filtros de importación para elegir exactamente qué contactos de HubSpot se sincronizan, con condiciones sobre sus propiedades. Sin condiciones, se importa cada contacto al que Ciarem tenga acceso. Un contacto nuevo que llega por uno de tus canales se crea en HubSpot en cuanto tiene nombre o correo.
- Propiedades. En Asignación de propiedades, elige las propiedades de HubSpot que traes a Ciarem para que las plantillas y la IA las usen. El mapeo es de solo lectura por defecto. Lectura y escritura también envía a HubSpot los cambios que hacen la IA o tu equipo. Cada propiedad mapeada necesita una Descripción para la IA de hasta 150 caracteres. La IA aprende de ella qué significa la propiedad y cuándo completarla, así que redáctala como una instrucción, por ejemplo “Marcar como verdadero cuando el contacto pide una demo”. La IA solo completa una propiedad a partir de lo que escribió el contacto.
- Etapas del funnel. En Etapas del funnel, elige la propiedad desplegable de HubSpot que representa tu funnel, como la etapa del ciclo de vida o el estado del lead. Sus opciones se convierten en tus etapas en Ciarem, los cambios de etapa se sincronizan en ambos sentidos, y la IA las usa para seguir el avance de cada contacto. Una descripción breve por etapa ayuda a la IA. Cambiar después a otra propiedad reemplaza todas las etapas y su configuración de IA, y restablece la etapa de cada contacto desde HubSpot. No se puede deshacer.
- Conversaciones en el timeline. Cada conversación se registra en el timeline del contacto en HubSpot con un resumen de IA.
- Tareas, en ambos sentidos. Con Sincronizar tareas activo (pestaña Tareas), las tareas creadas en Ciarem por tu equipo o la IA aparecen en HubSpot, y las tareas creadas en HubSpot sobre un contacto sincronizado aparecen en Ciarem. Completar, editar y eliminar también se sincronizan. Las tareas asociadas solo a un negocio o a una empresa no se importan. El propietario del contacto en Ciarem es el responsable de la tarea, sin importar qué propietario tenga en HubSpot.
- Envíos desde workflows y listas. Los workflows de HubSpot pueden enviar una plantilla de WhatsApp, y los envíos masivos pueden dirigirse a tus listas de HubSpot.
- Envíos desde un registro. Una tarjeta en los registros de contactos, empresas y negocios de HubSpot envía una plantilla de WhatsApp sin salir de HubSpot. Un administrador de HubSpot agrega la tarjeta una vez. Consulta Enviar WhatsApp desde un registro de HubSpot.
Estado de la sincronización
La página de la integración muestra el Estado de la sincronización: la última sincronización, cuántos contactos están vinculados y cuántos no, los contactos que esperan ser creados en HubSpot y los errores de las últimas 24 horas. Un aviso te indica cuando algo necesita atención:- Sincronización en pausa: la conexión necesita volver a autorizarse. Reconéctala desde el aviso.
- Desactualizado: los valores de los contactos en plantillas y respuestas de la IA pueden estar desactualizados hasta la próxima sincronización.
- Permiso necesario: enviar a los contactos de una empresa o de un negocio necesita un permiso más de HubSpot. Haz clic en Dar acceso. Tu conexión y tu configuración se conservan.